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日期:2022-11-29
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2022年11月,黄河亿博体育官网参与中标的首个境外光伏项目——沙特第三轮光伏竞标中标项目Ar Rass项目以及Layla项目资本金过桥贷款(Equity Bridge Loan,“EBL”)协议签署,标志着约6000万美元资本金过桥贷款融资关闭,成为国内首个境外资本金过桥贷款成功落地案例。

本项目为黄河亿博体育官网、ACWA Power联合中标项目,采取了中东金融市场常见的融资模式——资本金过桥贷款,股东按各自股比为资本金贷款提供担保。通过资本金过桥贷款既能延缓股东出资时间,提高项目资本金收益率;又能通过项目亿博体育官网偿还贷款利息,及时盘活项目亿博体育官网盈余现金流,实现股东收益最大化,此之前国内尚无可借鉴的案例。

早在2021年10月,黄河亿博体育官网就开始与国内外各大金融机构频繁进行接洽商谈,历经不断探索,成功引入具有主权评级的中国信保亿博体育官网作为担保机构,并与国际知名银行共同搭建了融资团队和融资架构。在此期间,黄河亿博体育官网首次创新性地尝试央企资本金出资形式由自有资金变成信用反担保,使贷款期限更加趋于合理,同时积极利用银行绿色融资产品,通过海外投资险成功转嫁投资风险,形成融资、保函、保险多产品联动组合使用的融资方案。最终在黄河亿博体育官网、ACWA Power、贷款行以及中国信保亿博体育官网的共同努力下,项目于2022年11月初完成融资关闭。

黄河亿博体育官网主动将企业发展融入国家发展大局,在项目融资谈判过程中,计划财务部、国际业务部、企业管理与法务部等多部门高效协同、联动配合,打造出可供借鉴的境外资本金贷款模式新典范,为中国企业境外项目开发积累了丰富的融资经验。